Offerte Excel
29,00 €
Maak duidelijke offertes en houd je volgende klantactie in beeld
Beschrijving
Offerte Excel – van prijsvoorstel naar gerichte opvolging
Maak je aanbod, bewaar iedere versie en zie welke klant je opnieuw moet benaderen.
Een verstuurde offerte verdient een duidelijke volgende stap. Welke versie ligt bij de klant, wanneer loopt het aanbod af en is er al een besluit? Offerte Excel brengt je prijsvoorstel, versies en commerciële opvolging samen in één bestand.
De template is gemaakt voor één Nederlands bedrijf en één offertejaar, met binnenlandse B2B-offertes in EUR en 21% of 9% btw. Je krijgt ingevulde fictieve gegevens om de werkwijze te bekijken, een bewerkbaar catalogusoverzicht en een Nederlandse handleiding.
Van losse voorstellen naar overzicht per klant
Waar losse bestanden onduidelijkheid geven
- Een nieuwe prijs overschrijft de eerder verstuurde versie.
- Oude en nieuwe voorstellen worden samen opgeteld.
- Een offerte verloopt zonder geplande opvolging.
- Klantafspraken staan verspreid over notities en e-mails.
Wat je met deze template vastlegt
- Afzonderlijke versies met hun eigen prijzen en voorwaarden.
- Een dashboard dat alleen de laatste versie meetelt.
- Een handmatige actiedatum en een contactlog.
- Vaste velden voor scope, levering, betaling en bewijsreferenties.
Wat kun je met deze offerte-template?
Een voorstel met heldere bedragen
Leg tot 1.200 offerteregels vast met omschrijving, aantal, eenheid en prijs exclusief btw. Voeg korting per regel toe en kies 21% of 9% btw. Netto- en btw-bedragen worden per regel afgerond en opgeteld.
Versies bewaren zonder dubbel te tellen
Gebruik hetzelfde offertenummer met een oplopend versienummer. Kopieer ook de bijbehorende regels en afspraken naar het nieuwe versie-ID. Het dashboard telt alleen de laatste versie. Een revisie na acceptatie geeft een melding, zodat je een wijzigingsafspraak afzonderlijk kunt vastleggen.
Overzicht van je commerciële voortgang
Bekijk de waarde van open voorstellen, geaccepteerde offertes en de actuele verdeling per status. Een tweede grafiek toont geaccepteerde bedragen per besluitmaand. Ongeldige offertes worden niet meegenomen in de geldbedragen en blijven zichtbaar via meldingen.
Een concrete volgende actie per offerte
Noteer zelf wanneer je een klant weer wilt spreken. Laatste verstuurde versies zonder actiedatum of met een verlopen actiedatum tellen mee als op te volgen. Ook verlopen voorstellen blijven zo in beeld. De controledatum stuurt de herinneringen.
Klantcontact en afspraken bij elkaar
Bewaar klantadres, scope, levering, betaling, voorwaardenversie en uitsluitingen per offerteversie. Gebruik het contactlog voor telefoongesprekken, e-mails en uitkomsten. Bewijsstukken bewaar je apart; in het bestand noteer je de referentie.
Een offerte die je als PDF kunt delen
Kies versie-ID en pagina. Iedere pagina bevat maximaal zes volledige offerteregels, de klantgegevens en afspraken. De totalen gelden steeds voor de hele offerte. Exporteer alle aangegeven pagina’s en stuur de bijbehorende voorwaarden mee.
Offertebeheer, geen juridisch of fiscaal advies
Je bepaalt zelf welke prijs, btw-behandeling en voorwaarden bij jouw opdracht passen. De template geeft invoermeldingen, maar beoordeelt geen rechtsgeldigheid, ontvangst van voorwaarden of handtekeningen. Ze biedt geen garantie van naleving. Laat je afspraken en fiscale toepassing zo nodig beoordelen.
Het bereik is binnenlandse B2B met 21% of 9% btw. KOR, vrijstellingen, verlegging, buitenlandse transacties en consumentenvoorwaarden vallen erbuiten. Het bestand maakt geen facturen en verstuurt geen e-mails. Een akkoord of geaccepteerd bedrag is geen omzetboeking of ontvangen betaling.
Bekijk de werkbladen van Offerte Excel
Zie de waarde en status van je offertes
Open voorstellen, acceptaties, opvolging en twee grafieken vanuit de ingevoerde gegevens.
Maak je voorstel klaar voor PDF
Klantgegevens, gespecificeerde bedragen en afspraken met een keuze voor versie en pagina.
Bewaar iedere offerteversie afzonderlijk
Status, geldigheid, volgende actie en controles naast de berekende offertebedragen.
Werk je aanbod per regel uit
Aantallen, prijzen, korting en btw met berekende netto- en totaalbedragen.
Leg je klantcontacten vast
Noteer datum, kanaal, contactpersoon, uitkomst en een verwijzing naar je bewijs.
Ga direct naar het juiste werkblad
Duidelijke navigatieknoppen en een START-knop op elk van de tien werkbladen.
Specificaties en aan de slag
Tien werkbladen
START, Dashboard, Offerte, Instellingen, Offertes, Regels, Afspraken, Opvolging, Catalogus en Handleiding. De handleiding beschrijft het gebruik, de grenzen en officiële bronnen.
Begin met je eigen bedrijfsgegevens
Maak een werkkopie en vervang alle fictieve gegevens, inclusief bedrijfsnummers en contactgegevens. Vul de oranje invoercellen in. Formulecellen zijn beschermd tegen onbedoeld overschrijven; de START-knoppen werken ook met die bescherming.
Maak een nieuwe versie zorgvuldig
Bewaar de bestaande PDF en een gedateerde Excelkopie. Maak een nieuwe offertenrij en kopieer de regels én afspraken met het nieuwe versie-ID. Gebruik Concept en wis eerdere verzending, besluit en factuurreferentie. Bewaar een wijziging na acceptatie als afzonderlijke afspraak.
Controleer voordat je verzendt
Los meldingen op en controleer opnieuw. Een prijs kan al worden berekend terwijl klantgegevens of datums ontbreken. Dubbele of ongeldige regels kunnen ontbreken in de PDF. De actiedatum blijft handmatig: een nieuw contact in Opvolging werkt die datum niet automatisch bij.
Deel alle PDF-pagina’s, niet het klantenbestand
Kies versie en pagina bij Instellingen, bekijk het afdrukvoorbeeld en exporteer alle aangegeven pagina’s. Voeg de PDFs samen en stuur de voorwaarden mee. Het hele Excelbestand bevat ook gegevens van andere klanten en is niet bedoeld om mee te sturen.
Bewaar historie en controleer de capaciteit
Catalogusgegevens kopieer je als waarden; latere prijswijzigingen veranderen eerdere regels niet. Bedrijfsgegevens van de afzender blijven wel actueel, ook bij oude selecties. Bewaar daarom eigen kopieën en bewijsstukken. Uitbreiding van de vaste capaciteit vereist aanpassen en opnieuw testen. Mac, Excel web, Google Sheets en Numbers zijn niet getest.
Voor wie is Offerte Excel geschikt?
Voor ondernemers die hun voorstellen en klantopvolging zelf in een lokaal Excelbestand willen beheren.
Maak je volgende offerte en houd de opvolging bij
Werk je aanbod uit, bewaar de afspraken per versie en geef ieder verstuurd voorstel een volgende actie.
Koop Offerte Excel en werk je volgende voorstel uit
Eenmalige aankoop · 10 Nederlandse werkbladen · geen macro’s
Aanvullende informatie
| Bestand | XLSX |
|---|---|
| Taal | Nederlands |
| Werkbladen | 10 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.